Dal lago Santo, dopo aver percorso un tratto della dorsale appenninica, si scende nelle valli attorno a
Pontremoli, immettendosi nel tracciato del Lunigiana Trekking. Esistono due opzioni, la prima sale alla vetta del Monte Orsaro (1831 mt) e la seconda lo aggira sul versante parmense, congiungendosi prima del monte Tavola (1504 mt).
La tappa segue il crinale dell'Appennino fino ad arrivare al Groppo del Vescovo (1243 mt), a nord del passo del Cirone. Dal Groppo scende nelle incontaminate valli che chiudono l’alta Lunigiana, toccando Gravagna e infine Groppoli.